• 数据周期：2026年08月（自然月，非所属期）
诊断结果（8月）（自然月，非所属期）
66.49分
2026-08月机构诊断评分为66.49分，较上月下降1.93分。
8月人效为206户，较上月持平，低于前20%的同行，居于良好，请继续保持。
8月有13个指标提升，1个指标下降，1个指标持平，仍有4个指标低于行业平均值。
8月在报税模块的员工作业效率有非常大的提升空间。
8月人效为206户，较上月持平，低于前20%的同行，居于良好，请继续保持。
8月有13个指标提升，1个指标下降，1个指标持平，仍有4个指标低于行业平均值。
8月在报税模块的员工作业效率有非常大的提升空间。
机构作业效率历史趋势图 近月趋势
记账作业
账务质量审核
报税作业
轻量作业
明细×
团队维度 → 个人维度 → 客户明细 · 逐级下钻 · 5档客户分类（280/680/小专项/中级/高端）· 销售顾问归属
客户盘点 · 团队维度下钻
点击团队卡片 → 展开个人维度 → 点击个人展开客户明细 · 5档客户分类全量客户明细表
全字段真实数据 · 系统执行分层可人工校准 · 档位 / 执行分层 / 归属人 / 团队筛选 · 横向 + 纵向滚动 · 分页本周待办 · 重点跟进 + 发力产品
重点跟进可以直接升版、先治理后升版及风险/续费预警客户 · 重点发力命中最多、增收最大的产品本周重点跟进客户优先行动 · 预警
| 客户 | 团队 | 顾问 | 执行分层 | 匹配产品 | 动作 | 增收 | 操作 |
|---|
本周重点发力产品命中数 × 增收空间
增收空间测算 · 还能增收多少
各档位全价 × 可升户数 · 真实数据 · 结果已固化中高端业务测算空间全价 × 户数
| 升版方向 | 可升户数 | 档位全价 | 增收 |
|---|
合计 = 各升版档位全价 × 户数—
其他增值业务测算空间客户数 × 单价
| 项目 | 客户数 | 单价 | 收入 |
|---|
合计 = 各项目收入合计—
增收空间构成 · 元每年
测算口径
口径说明：中高端按画像匹配目标档全价 × 可升户数——680 会员升版按 ¥2400/户年费全价 · 非补差价；其他增值按各项目 客户数 × 单价。当前为 15 户示例明细口径，接入全量名单后按实际户数重算。
客户产品货架 · 记账报价单
记账报价 · 价值全览 · 背下来就能讲产品内容价值全览 · 背下来就能讲
每项服务的"价值"列 = 你告诉老板这钱花在哪、解决了什么问题。斜体字直接背给客户听。
版本选择参考：支付能力优先
客户方案生成
选客户画像 → 匹配产品货架（③ 客户产品货架） → 生成可发企业的方案📄 生成可直接发给企业的解决方案
中高端业务（主推 · 单选）
280会员
680会员
简易记账
标准记账
小专项
中级合规记账
高端财税顾问
其他增值业务（加购 · 多选）
工商代办
减资·章程变更
注销·地址异常
📄 企业解决方案 · 输出区
左侧选择或录入一家企业 → 点击「生成企业解决方案」，这里输出可直接发企业的完整文档
① 企业快照营收 / 开票 / 风险项
② 合规诊断风险点与政策依据
③ 推荐方案匹配层级与产品
④ 报价组合单项报价 / 组合价
⑤ 交付安排周期 / 交付物清单
⑥ 增值建议配套自营业务延伸
AI EXPERT MATRIX
财税合规 AI 专家 矩阵
24 位垂直领域 AI 专家，覆盖邀约、谈单、异议、诊断、交付、营销全链路，开箱即用。
24AI 专家
6领域分类
50+内置技能
🔍
全部 24
基础代账 3
会员服务 3
合规销售 10
合规专家 4
合规交付 3
运营提效 1
基础代账
3 位专家会员服务
3 位专家合规销售
10 位专家肖老师 · 谈单培训教练
财税合规报价谈单培训专家
面向代账机构一线销售，培训三档合规会员（基础/高级/税安）的报价逻辑与九步谈单话术，含支付能力优先的版本推荐、四类异议应答与合规红线自检。
报价谈单三档版本话术培训合规红线
财税合规全链路专家团
财税合规全链路专家团
财税合规全链路9步SOP（营销·选户·邀约·诊断·价值·产品·成交·异议·交付），1主理人8团员。
财税合规销售全链路SOP
合规营销准备教练
财税合规营销准备专家
准备合规营销素材、邀约节奏、场景话术和客户触达方案，全程强调合规表达与转化路径设计。
营销准备邀约话术合规表达
合规营销选户顾问
财税合规营销选户专家
按客户画像、行业特征与风险线索筛选合规营销对象，输出优先级、触达策略和邀约建议。
选户分层客户优先级营销触达
约老师 · 邀约话术教练
财税合规邀约话术专家
按客情、行业、风险点、老板性格生成高到场率邀约话术，含微信、电话邀约、面邀、邀约异议应对与电销约见面收口。
邀约话术客户邀约电话邀约
成老师 · 谈单成交教练
财税合规谈单成交专家
提供面谈破冰、政策宣导、价值呈现到报价逼单的全流程面谈话术，提升合规管家成交率。
谈单话术报价逼单价值呈现
老板畅聊成交教练
老板畅聊谈单专家
面向企业老板畅聊场景，设计破冰、追问、风险共识、价值呈现、成交推进路径和方案设计。
老板畅聊需求挖掘成交推进
合规报价方案顾问
合规报价与方案专家
依据客户情况梳理合规报价、服务范围、方案结构、价值说明和客户异议回应话术模板库。
报价逻辑方案结构服务范围
应老师 · 面谈异议专家
财税面谈异议处理专家
收录面谈场景客户异议，按回答要点加话术指导结构，拆解价格、认知、产品、成交四类异议。
异议处理面谈话术客户沟通
明老师 · 电销异议专家
财税电销异议处理专家
收录电销电话场景客户异议，按回答要点加话术指导结构，快速应对涨价质疑、规模侥幸、代账质疑、缺票质疑、变更法人规避五大高频异议。
异议处理电销话术电话沟通
合规专家
4 位专家合规交付
3 位专家运营提效
1 位专家🔍
没有匹配的专家
交付进度 · 按业务线拆分
基础业务线 / 中高端业务线基础业务线（0.5层基础账）
做账及时率
96.2%
28 户
申报完成率
99.5%
按期申报
| 客户 | 产品 | 交付进度 | 状态 | 归属 |
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中高端业务线（0.75层及以上）
已交付
5 户
交付完成率 71%
交付中
2 户
方案执行中
| 客户 | 层级 | 交付进度 | 状态 | 归属 |
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执行回传流水
顾问每次跟进的实时回流 · 成交金额自动计入团队达成| 回传日期 | 客户 | 动作类型 | 方式 | 结果 | 成果类型 | 金额 | 下次跟进 | 备注 |
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关键环节执行监控
0.5→1 各环节执行率 + 交付 AI 数据环节执行漏斗
中高端升级进度
交付 AI 数据看板
| 小程序已开通 | 18 户 |
| AI 顾问已启用 | 12 户 |
| 体检表本周发送 | 24 份 |
| 谈单方案本周生成 | 6 份 |
| 风险预警本周推送 | 31 条 |
下周跟进清单
按负责人 · 含时限| 负责人 | 客户 | 动作 | 环节 | 时限 | 优先级 |
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团队作战地图
团组 → 个人 · 渗透率 / 空间 / 负载 / 达成 / 能力各团组中高端渗透率
各团组可测算空间
各团组动作负载
团组目标达成（本季）
| 团组 | 季目标 | 已成交 | 达成率 | 人均产能 | 状态 |
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顾问能力雷达（就绪度TOP顾问）
客户经理战况
| 顾问 | 团组 | 管户数 | 中高端户 | 就绪度均值 | 可测算空间 | 本季成交 | 目标达成 | 待跟进 | 跟进率 | 战况 |
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